Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, невероятно красивой женщиной, глубоко несчастной в своем браке. Вдохновленный этой встречей, он приступает к написанию нового романа.
Персонажами этой книги становятся люди из его собственного круга общения. Среди них — и мистическая фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от одного знакомого иностранца.