1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Для защиты груза вынуждены сотрудничать молодой красноармеец и экс-агент царской службы. Не доверяя друг другу, они вынуждены стать напарниками, чтобы выявить и обезвредить общего, скрытного противника.